受到股票市场表现强劲的带动,在今年首季,加国各个退休基金均获得4%的理想回报率。
据RBC Dexia Investors Services发布的最新调查报告称,加国各个退休金计划已经连续12个季度录得正面回报。
对此,RBC Dexia咨询服务总监Don McDougall表示,自2003年3月出现最低记录后,全球股票市场一直表现理想。在过去三年中,加国退休金计划年率平均获得15.8%的可观回报率,过去12个季度的平均回报率为14.9%。
调查结果显示,加国各个退休金计划普遍在资源类股份投资方面较为抑制,因此致使首季投资表现较多伦多Don McDougall综合指数逊色0.6%,过去12个月则逊色1.1%。
因为较少涉足美国市场,促使加国各个退休金计划首季的表现,较全球性的MSCI World Index高出0.8%。
此外,固定入息市场的表现令人失望,也令退休金计划受到牵连。
研究发现,市场预期息口将继续上升,引致债券在首季出现轻微抛售,结果债券市场录得0.4%的亏损。同时报告还指出,在过去一年中,退休金计划在加国债券市场录得5.2%的回报率。
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